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Report: Attività con Cliente - Creazione e Interpretazione

Nel Report "Attività con Cliente" potrai riassumere la performance dei tuoi impiegati nelle attività che coinvolgono i clienti. Per creare questo report vai su "Report" e seleziona "Attività con cliente":

Una finestra pop-up si aprirà dove potrai indicare 1) l'intervallo di date 2) dipartamento (profilo dell'attività) 3) attività e 4) impiegati che vuoi che siano riportati nel report. Successivamente premi "Accettare".

Il Report è diviso in tre sezioni. La prima ti mostrerà il numero totale di nuovi membri dalla data dell'intervallo definito precedentemente. Inoltre vedrai un sommario mensile che suddivide ogni attività in:

  • Obiettivo: riflette il numero di volte in cui questa attività è stata pianificata sul calendario di un impiegato nel periodo di tempo definito. 
  • Confermati: riflette il numero di volte in cui il compito è stata completato e confermato nel periodo di tempo definito. 
  • Non confermati: riflette il numero di compiti che non sono stati completati (incluso quelli al di fuori dell'intervallo di tempo definito) 
  • % Confermati: riflette la percentuale di compiti che sono stati completati (incluso al di fuori dell'intervallo di tempo definito) 
  • % Non confermati: riflette la percentuale dei compiti che non sono stati completati (incluso al di fuori dell'intervallo di tempo predefinito) 
  • Non ha assistito: riflette il numero di membri che non hanno assistito all'appuntamento. 

Il prossimo report mostra la performance di ogni impiegato. Qui puoi vedere ogni compito che coinvolge un cliente che l'impiegato ha completato (nel periodo di tempo predefinito) inoltre puoi vedere i prossimi compiti pianificati. Ti proponiamo anche un sommario usando gli stessi indicatori che si usano nel riassunto mensile. 

È possibile che i nomi dei membri appaiano di colore differente: 

  • Grigio: Indica un compito unico che non sarà automaticamente rinnovato. 
  • Rosso: Indica compiti che sono stati completati con questi membri ma che non è l'ultima interazione avuta con il cliente. 
  • Verde: Indica un compito attivo (non compiuto) o l'ultimo completato con questo cliente.  
  • Blu: Indica un compito che è stato rimandato.  

È inoltre possibile che al di sotto di un impiegato ci sia il nome di un cliente ripetuto più volte in color rosso, e non in verde. Ciò significa che l'impiegato ha effettuato diverse attività con il cliente ma che l'ultima sia stata effettuata da un altro impiegato. Troverai il nome in verde del client sotto un altro impiegato.

Infine quote report ti da na visione mensile delle attività svolte dai singoli impiegati con i clienti. 

Qui puoi analizzare 3 indicatori: 

- Performance Individuale: guardando le colonne Obiettivo, Confermate, Non Confermate, % Confermate (obiettivo), % Non Confermate (obiettivo) potrai analizzare la performance dell'impiegato in relazione alle attività che erano state pianificate durante il periodo di analisi.  

- Performance Comparativa: guardando le colonne % Confermate (totale) e % Non Confermate (totale) potrai analizzare la performance individuale in comparazione con la performance totale dell'intero staff.

- Performance Globale: il Grado di Efficacia combina la performance individuale con quella comparativa dando un'idea generale della produttività dell'impiegato. 

 

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